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拓墣产研-疫情下的视讯会议设备产业

admin 财经 2020-10-12 30 1
拓墣产研-疫情下的视讯会议设备产业 第1张 2020年开春以来,COVID-19疫情扰动原本趋向稳定的视讯会议设备市场,成为市场发展的转折点,各国政府因应疫情纷纷祭出社会隔离政策,在家工作和上课等远距沟通业务需求大增。◎图/路透、美联社 拓墣产研-疫情下的视讯会议设备产业 第2张 近年来全球视讯会议设备市场稳定成长,并发展为由思科Cisco领头,Poly、罗技、GN Store Nord A/S与圆展等厂商主导视讯会议系统设备的局面。◎图/路透、美联社 拓墣产研-疫情下的视讯会议设备产业 第3张 亦有PC品牌厂趁机切入,2020年3月底华硕推出Hangouts Meet hardware kit套组,主打台湾首家Google Hangouts Meet软体授权的硬体品牌。 拓墣产研-疫情下的视讯会议设备产业 第4张 云端服务壮大,设备商跟进「向云转」趋势

全球视讯会议市场产值在2019年突破30亿美元,2020年全球受COVID-19疫情影响,催生出强劲的视讯会议需求,即使疫情趋缓,视讯会议也有机会成为未来新常态,相关系统设备厂商虽承受疫情冲击,也同时积极迎向产业转捩点。

新冠肺炎疫情 驱动市场双位数成长

全球化发展让人员异地合作频繁,当有面对面沟通需求时,为消弭地理障碍、降低差旅开销,在营运效率和成本考量两大驱动力下,近年来全球视讯会议设备市场稳定成长,并发展为由思科Cisco领头,Poly、罗技、GN Store Nord A/S与圆展等厂商主导视讯会议系统设备的局面,中国厂商则以华为、中兴通讯等为主。

与此同时,随着云端服务壮大,视讯软体/平台领域的厂商也随之增加,除了全球大型云端平台厂商如亚马逊AWS、Google与微软外,Zoom等新兴厂商也备受注目,系统设备厂商察觉市场「向云转」和协作需求的趋势,推出云端视讯会议设备,并开始支援云端软体。

2020年开春以来,COVID-19疫情扰动原本趋向稳定的视讯会议设备市场,成为市场发展的转折点,各国政府因应疫情纷纷祭出社会隔离政策,在家工作和上课等远距沟通业务需求大增,从横向的个人、中小企业与大型企业组织机构,到垂直领域如医疗院所、各级政府机关与各级学校等,莫不争相使用最简易方便的视讯会议服务,厂商也陆续推出免费服务因应需求。

对采用订阅制商业模式的云端视讯会议方案提供厂商而言,祭出免费注册使用除了展现共体时艰、拉高品牌形象和能见度之外,这笔投资更是着眼于能迅速扩大用户数,同时培养使用习惯与用户口碑,未来待疫情淡化、免费模式停止时,不但免费用户转为付费用户的转换率有机会提升,就算转换率一如既往,整体付费用户数也因为用户数扩大而有机会增加。

在硬体设备端,无论是一般的视讯会议相关设备如网路直播摄影机、教学麦克风、头戴式耳机麦克风等,均在电商平台热销,商用级设备需求量也明显提升。眼见视讯会议设备需求涌升,亦有PC品牌厂趁机切入,例如2020年3月底华硕推出Hangouts Meet hardware kit套组,主打台湾首家Google Hangouts Meet软体授权的硬体品牌。

在整体市场规模方面,全球视讯会议设备在2019年预估将突破30亿美元,2020年各机关组织受疫情影响,强化对视讯会议系统与设备的投资,疫情趋缓后,视讯会议也有机会成为未来的新常态,因此预估全球视讯会议设备市场规模将在2020年显著扩大、达33.7亿美元,年成长率突破10%,并在接下来两年维持一定成长力道。

AI技术由附加转为必备

视讯会议摄影机是视讯会议设备中的核心装置。在硬体规格上,视讯解析度1080p FHD已成为主流标准规格,未来4K光学镜头产品将越来越多,此外120度广视角或90度视野加上可机械式平移、倾斜或调整,也成为产品线中常见配置,整合音讯的视讯会议摄影机则受限于镜头与人需保持一定距离,通常限制在6人座位以下的小范围音讯。

至于原本只属于额外功能的AI技术如自动对焦、光线控制、背景模糊与美肌、美妆等功能,在疫情出现而被用户大量使用后,用户深感有其必要性,遂成为产品话题或差异化重点。

在音讯方面,除既有降噪和回音消除技术外,也有厂商整合声音侦测和自动人像追踪定位技术,让镜头能自动锁定放大发言者,使会议进行得更顺畅,将驱使这项功能成为视讯会议解决方案摄影机的标准配备,厂商得加速整合更多AI影像或声音处理技术,也有机会把声控和语音助理等整合进去,以提供用户更佳体验,同时提高产品价值。

此外,越来越多厂商投入开发整合摄影机、麦克风阵列与会议软体集体作业系统的视讯会议协作白板,例如AVer EP65是圆展与Zoom合作开发,在65吋4K触控面板的上缘整合13颗麦克风阵列、下缘则是扬声器,并内建4K镜头,且看好50~55吋未来需求,思科则在2020年欧洲系统整合展展出与三星合作的49、55吋4K整合型白板产品。

在中国市场,TCL和华科创智也都因应疫情需求,针对会议、健康检测与远端学习等应用,分别推出整合型大尺寸平板解决方案,预计未来将进一步提升材料和触控技术,同时整合包括手机、平板与电脑等输入。

培养第二、第三异地供应商 至关重要

对于以销售硬体为主的系统设备厂而言,此次COVID-19疫情影响范围扩及全球,对供应链管理带来前所未有的考验,企业资源丰沛的厂商如思科就有极大优势,不但供应链广布全球,在各地的制造商也因为思科属于网路基础设施供应商,而得以豁免关厂、维持一定产能,思科物流管理团队也十分善于调度,所以截至2020年4月中旬,思科的产品在当地和国际物流的时程均无明显递延。

相较思科,企业规模偏小、也非特殊豁免停工的Poly,就遇到供应链管理的问题,Poly订单中需求最高的企业用耳麦,主要供应商位于墨西哥,当地疫情至今未受到控制,墨西哥政府延长居家禁足令,严重影响供应商产能,迫使Poly需与第二供应商合作,出货也受影响。

考虑全球各国生产环境与政策的不确定性,突显品牌厂培养第二甚至第三供应商的重要性,且最好能位于不同国家,不但能分散停货风险,万一需紧急拉货,产能的增减调整也有弹性。

云端需求喷发 结盟脚步迈得更快更远

视讯会议设备厂商已发现对用户而言,软体系统互通性至关紧要,尤其当用户需透过视讯会议与外部客户或合作伙伴商讨业务时,若双方软体系统无法相互通,系统设备的价值大幅降低。

此外,个人电子通讯装置和网路普及,视讯会议市场焦点已从高度中心化和本地部属的系统设备,转移到分散式架构和云端为主的云端视讯会议服务,对中小企业或个人使用者而言,若需要因应疫情紧急使用视讯会议,首选也是仅需缴月费且可马上安装使用的云端视讯服务商,而非付出大笔部署费用的系统设备商,更何况,各云端视讯服务商还纷纷推出免费使用来共体时艰。

面对「向云转」的视讯会议需求,视讯会议设备厂商纷纷走上策略结盟之路。思科身为市场龙头老大,选择结盟的伙伴也皆为主要云端厂商,包括IBM、Salesforce、Google与微软等,在行动端则与苹果合作。

Poly的策略是运用自身在音讯和视讯硬体设备的优势,尽可能与各软体商或电信商策略性结盟,借由将软体业者的服务整合到硬体设备中,足迹横跨亚马逊、Google与微软等多个生态系,让消费者毋须购买其他配件即可无痛横跨使用各家视讯会议平台,以此提升使用者体验,同时为自家硬体设备加值;此外,也藉重各软体品牌名声和电信通讯商的销售通路,扩大消费者触及。

免费模式仅限抢滩 真正客户战场更全面

疫情期间,视讯会议云端软体业者的共同策略就是「免费」,从实际效果看,免费策略确实是网路产业取得用户的一大利器,但当使用者选择多,一旦遇到体验不佳情况,也会毫不迟疑切换到另一家视讯会议服务业者,能否提供高品质体验和快速回应问题、赢得客户信任和认可,成为免费用户后续转换为付费用户的关键。对视讯会议系统设备商而言,由于用户取向不同,并非仅关注价格,故也毋须全面采取长天数的免费策略,反而更该回归产品品质、功能专业与售后服务等。

整体来看,例如思科、Poly与华为等大型厂商,注重的是长期合约而非短期需求,也因此选定特定垂直领域深入耕耘,并推出契合该产业应用的全套解决方案,故也看到思科在COVID-19疫情中,推出购买三年授权送一年的方案,可是对于其他视讯会议设备市占率较低的厂商而言,竞争点更广,从产品特色、价格与支援的云端服务到售后服务等,无处不是战场,加快镶嵌进云端生态系、提升关键产品功能技术与稳定性,将成为脱颖而出的关键。

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  • 2020-10-12 00:02:51

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